距离完成收购泽汇科技11.43%的股权不到一个月，起步股份（603557）近日发布预案拟全控泽汇科技，由此启动了公司上市以来的首次重大资产重组。5月9日，起步股份公告称，拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买泽汇科技剩余的88.5714%股权，初步作价15.94亿元。
财经新闻网卓财商笔者整理质料发现，，以往上市公司在重大资产重组时，通常以增发叠加现金的方式购买资产，而此次收购泽汇科技股权，起步股份采取以发行股份、可转换债券及支付现金的方式进行，此外，在募集配套资金上，公司也将同时采用定向发行股份和定向可转债两种方式。
公告中显示，起步股份此次增发购买资产的价格将不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，经交易各方协商确定为8.51元/股。
据媒体报道，泽汇科技主要从事跨境电商出口业务，通过速卖通、Wish、Shopee、亚马逊、eBay等第三方跨境电商平台，将商品直接销售给境外终端消费者。
预案中显示，泽汇科技2017年、2018年与2019年前三季度的营业收入分别为17.56亿元、17.55亿元与5.30亿元，净利润分别为7615.34万元、7439.07万元、1755.31万元，业绩较为平稳。
获悉，此次收购方案中未进行业绩补偿承诺，对此，起步股份方面表示，鉴于交易标的的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订具体的《盈利预测补偿协议》。
作为童装、童鞋运营商的起步股份，此番收购或希望通过泽汇科技的渠道将产品推向海外，进一步开拓海外市场。起步股份董秘吴建军向记者表示，收购泽汇科技有助于公司实现“服务全球儿童”的企业愿景，进一步提升公司在全球的品牌知名度及市场影响力，是符合公司战略的发展方向。
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